- بلغت الإيرادات الموحدة 27,8 مليار دولار، بزيادة قدرها 11,5% عن العام الماضي
- بلغ ربح التشغيل الموحد 3,9 مليارات دولار، بزيادة قدرها 91% عن العام الماضي؛ وبزيادة قدرها 37,7% على أساس معدل*
- بلغ الربح المخفَّض للسهم 3,52 دولارات؛ بزيادة قدرها 35% عن العام الماضي؛ وارتفع الربح المخفَّض المعدل للسهم ليصل إلى 3,59 دولارات
- يعلن مجلس إدارة شركة UPS عن توزيع أرباح الأسهم ربع السنوية بقيمة 1,52 دولار، بزيادة لكل سهم بنسبة 49% عن العام السابق
أتلانتا - أعلنت UPS (المُدرجة في بورصة نيويورك باسم: UPS) اليوم عن إيرادات مجمعة للربع الرابع من عام 2021 بقيمة 27,8 مليار دولار، بزيادة قدرها 11,5% عن الربع الرابع من عام 2020. بلغ الربح التشغيلي الموحد 3,9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 91% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2020، وبزيادة قدرها 37,7% على أساس معدل. وبلغ ربح السهم المُخفّض 3,52 دولارات للربع الواحد؛ كان ربح السهم المُخفّض المُعدّل أعلى بنسبة 35% عن نفس الفترة في عام 2020.
بالنسبة للربع الرابع من عام 2021، تتضمن نتائج المبادئ المحاسبية المقبولة عموما (GAAP) رسومًا إجمالية قدرها 59 مليون دولار، أو 0,07 دولار أمريكي لكل سهم مخفض، ويتألف من معاش تقاعدي غير نقدي بعد خصم ضريبي قائم على التقييم وفق أحوال السوق قدره 14 مليون دولار وتحويل بعد الضرائب ورسوم أخرى تبلغ 45 مليون دولار.
صرحت كارول تومي، الرئيس التنفيذي لشركة UPS: "أود أن أشكر جميع موظفي UPS على جهودهم المتميزة طوال موسم العطلات ولتقديمهم مرةً أخرى خدمةً رائدةً في الصناعة لعملائنا". "تنفيذ استراتيجيتنا يحقق نتائج مالية إيجابية ويحفز زخمًا قويًا مع انتقالنا إلى عام 2022."
القطاع المحلي في الولايات المتحدة
|
الربع الرابع من عام 2021 | معدّل الربع الرابع من عام 2021 |
الربع الرابع من عام 2020 | معدّل الربع الرابع من عام 2020 |
الإيرادات | $17,697 M |
| $15,744 M |
|
أرباح التشغيل | $2,103 M | $2,165 M | $1,247 M | $1,379 M |
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 12,4%، مدفوعة بزيادة قدرها 10,5% في الإيرادات لكل قطعة.
- حقق هامش التشغيل نسبة 11,9%؛ كما بلغ هامش التشغيل المعدل 12,2%.
قطاع الشحن الدولي
|
الربع الرابع من عام 2021 | معدّل الربع الرابع من عام 2021 |
الربع الرابع من عام 2020 | معدّل الربع الرابع من عام 2020 |
الإيرادات | $5,397 M |
| $4,770 M |
|
أرباح التشغيل | $1,326 M | $1,331 M | $1,148 M | $1,160 M |
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 13,1%، مدفوعة بزيادة قدرها 16,4% في الإيرادات لكل قطعة.
- بلغ هامش التشغيل 24,6%؛ وبلغ هامش التشغيل المعدل 24,7%.
حلول سلاسل التوريد1
|
الربع الرابع من عام 2021 | معدّل الربع الرابع من عام 2021 |
الربع الرابع من عام 2020 | معدّل الربع الرابع من عام 2020 |
الإيرادات | $4,677 M |
| $4,382 M |
|
ربح/(خسارة) التشغيل | $462 M | $456 M | $(358) M | $331 M |
1 يتألف من قطاعات التشغيل غير القابلة للإبلاغ والتي لا تفي بمعايير القطاع الواجب الإبلاغ عنه ضمن موضوع ASC 280 - الإبلاغ القطاعي.
- زادت الإيرادات بنسبة 6,7% بقيادة الشحن والخدمات اللوجستية، والتي نمت مجتمعة بنسبة 28%.
- حقق هامش التشغيل نسبة 9,9%؛ كما بلغ هامش التشغيل المعدل 9,7%.
النتائج المجمعة لعام 2021 بأكمله
- زادت الإيرادات بنسبة 15% وبلغت 97,3 مليار دولار.
- بلغ ربح التشغيل 12,8 مليار دولار؛ بينما بلغ ربح التشغيل المعدل 13,1 مليار دولار، بزيادة قدرها 50,8%.
- بلغ هامش التشغيل 13,2%؛ وبلغ هامش التشغيل المعدل 13,5%.
- بلغ إجمالي العائد على السهم المُخفّض 14,68 دولارًا أمريكيًا؛ وبلغت ربحية السهم المُخفّض المُعدّل 12,13 دولارًا، والتي استبعدت آثار مكاسب وتحويل معاش تقاعدي قائم على أحوال السوق ورسوم أخرى.
- بلغ العائد على رأس المال المستثمر 30,8%، متجاوزًا هدف الشركة لعام 2023.
- بلغ النقد من العمليات 15 مليار دولار والتدفق النقدي الحر 10,9 مليار دولار.
إعلان توزيعات أرباح الأسهم
ستدفع UPS أرباحًا عن الربع الأول من عام 2022 بقيمة 1,52 دولار للسهم، على جميع الأسهم القائمة من الفئة (أ) والفئة (ب). تُدفع أرباح الأسهم 10 مارس 2022 لأصحاب الأسهم المسجلين في 22 فبراير 2022.
توقعات 2022
تقدم الشركة إرشادات على أساس معدل (غير متوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا) لأنه ليس من الممكن التنبؤ بتسوية أو تقديم تسوية تعكس تأثير تعديلات المعاشات المستقبلية في ضوء أحوال السوق أو غيرها من الأحداث غير المتوقعة، التي سيتم تضمينها في تقارير النتائج (المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا) ويمكن أن تكون مادية.
تتوقع UPS أن تحقق إيراداتها الموحدة لعام 2023 وهامش التشغيل المستهدف قبل عام واحد. بالنسبة لعام 2022 بأكمله، تتوقع الشركة أن تبلغ الإيرادات الموحدة حوالي 102 مليار دولار، وهامش تشغيلي معدل بحوالي 13,7% وعائد معدل على رأس المال المستثمر أعلى من 30%.
تخطط الشركة لأن تكون النفقات الرأسمالية 5,4% من الإيرادات، أو ما يقرب من 5,5 مليار دولار، وأن تكون توزيعات الأرباح حوالي 5,2 مليار دولار، ويتوقف ذلك على موافقة مجلس الإدارة، وإعادة شراء الأسهم بما لا يقل عن 1 مليار دولار. من المتوقع أن يكون معدل الضريبة الفعلي حوالي 23%.
* " مبالغ التدفق النقدي "المعدلة" والحرة هي مقاييس مالية غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. انظر ملحق هذا الإصدار لمناقشة المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، بما في ذلك تسوية مقياس المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا الأكثر ارتباطًا.
جهات الاتصال:
فريق العلاقات الإعلامية في UPS: 404-828-7123 or pr@ups.com
علاقات المستثمرين في UPS: 404-828-6059 (الخيار 4) أو investor@ups.com
# # #
معلومات الاجتماع الهاتفي
ستناقش كارول تومي، الرئيس التنفيذي لشركة UPS، وبرايان نيومان، الرئيس المالي للشركة، نتائج الربع الرابع مع المستثمرين والمحللين، خلال اجتماع هاتفي الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة 1 فبراير 2022. ستكون هذه المكالمة مفتوحة للآخرين عبر بث مباشر عبر الويب. للوصول إلى المكالمة، تفضل بالانتقال إلى www.investors.ups.com وانقر فوق "Earnings Conference Call" (اجتماع هاتفي حول الأرباح). توجد معلومات مالية إضافية مُدرجة في الجداول المالية المفصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني www.investors.ups.com تحت عنوان "Quarterly Earnings and Financials" (الأرباح ربع السنوية والإحصائيات المالية)، وكما تم إيداعها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة كمستند إثبات لتقريرنا الحالي في نموذج 8-K.
نبذة عن شركة UPS
تُعد شركة UPS (المُدرجة في بورصة نيويورك باسم: UPS) واحدة من أكبر الشركات في العالم، بإيرادات بلغت 97,3 مليار دولار في عام 2021، وهي تقدم مجموعة واسعة من الحلول اللوجستية المتكاملة للعملاء في أكثر من 220 دولة وإقليم. يركز موظفو UPS على بيان غايتها، وهو "دفع عالمنا إلى الأمام عن طريق تقديم ما يهم"، حيث يتبنى 534 ألف موظف في الشركة إستراتيجية يذكرها ببساطة وينفذها بقوة: العميل أولًا. القيادة من قِبل الأفراد. الالتزام بالابتكار. تلتزم UPS بتقليل تأثيرها على البيئة ودعم المجتمعات التي نخدمها في جميع أنحاء العالم. تتخذ UPS أيضًا موقفًا ثابتًا لدعم التنوع، والمساواة، والشمول. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على www.ups.com، وabout.ups.com ، وwww.investors.ups.com.
بيانات تطلعية
يحتوي هذا الإصدار وملفاتنا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة، وفي المستقبل قد تحتوي على، "بيانات تطلعية" بالمعنى الوارد في قانون إصلاح تقاضي الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تهدف البيانات التي لا تشير إلى حقائق حالية أو تاريخية، وجميع العبارات المصحوبة بكلمات مثل "سوف"، و"نعتقد"، و"نتصور"، و"نتوقع"، و"نقدر"، و"نفترض"، و"نعتزم"، و"نتوقع"، و"نستهدف"، و"نخطط"، والكلمات المماثلة، إلى أن تكون بيانات تطلعية. وتخضع البيانات التطلعية لأحكام الملاذ الآمن لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية وفقًا للمادة 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، والمادة 21E من قانون تداول الأوراق المالية لعام 1934.
نضمِّن، من وقت لآخر، بيانات تطلعية كتابية أو شفوية في المواد الأخرى، التي يتم الكشف عنها للجمهور. قد تتعلق البيانات التطلعية بنيتنا، أو اعتقادنا، أو تنبؤاتنا، أو توقعاتنا الحالية، بشأن اتجاهنا الاستراتيجي، أو الاحتمالات، أو النتائج المستقبلية، أو الأحداث المستقبلية؛ وهي لا تتعلق على نحو صارم بحقائق تاريخية أو حالية. وترى الإدارة أن هذه البيانات التطلعية معقولة كلما يتم الإدلاء بها. ومع ذلك، لا بد من توخي الحذر وعدم الاعتماد بشكل غير مبرر على أي بيانات تطلعية، لأن هذه البيانات لا تتعلق إلا بتاريخ إصدارها، ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل، وهذه طبيعته، على وجه اليقين.
تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وأوجه عدم يقين معينة قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تجربتنا التاريخية، وتوقعاتنا الحالية، أو نتائجنا المتوقعة. تشمل هذه المخاطر وأوجه عدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر: استمرار الشكوك المتعلقة بتأثير جائحة كوفيد-19 على أعمالنا وعملياتنا، والأداء المالي والسيولة، وعملائنا وموردينا، وعلى الاقتصاد العالمي؛ والتغيرات التي طرأت على الظروف الاقتصادية العامة، في الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي؛ ووجود منافسة كبيرة على أساس محلي، وإقليمي، ووطني، ودولي؛ والتغييرات التي طرأت على علاقاتنا مع عملائنا المهمين؛ والتغييرات التي طرأت على البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي؛ وزيادة المتطلبات المادية أو متطلبات أمن البيانات أو زيادة مستوى تعقيدها؛ والاستجابات القانونية أو التنظيمية أو السوقية لتغير المناخ العالمي؛ ونتائج المفاوضات والتصديق على عقود العمل؛ والإضرابات أو الإضرابات عن العمل أو حالات التباطؤ من جانب موظفينا؛ وآثار تغير أسعار الطاقة، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات، وحالات الانقطاع التي تعرضت لها إمدادات هذه السلع؛ والتغيرات في أسعار الصرف أو أسعار الفائدة؛ والتخوف من التوقف المتوقع لسعر الليبور (سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن) والانتقال إلى أي معيار آخر لسعر الفائدة؛ وقدرتنا على الحفاظ على صورة علامتنا التجارية؛ وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم؛ ووجود انتهاكات في أمن البيانات؛ ووجود اضطرابات في البنية التحتية للإنترنت أو لتطبيقاتنا التقنية؛ وتعرّض أعمالنا لحالات انقطاع أو لتأثيرات عليها من الأحداث أو الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان بما في ذلك الهجمات الإرهابية أو الأوبئة أو الجائحات؛ وقدرتنا على التنبؤ بدقة باحتياجاتنا الاستثمارية الرأسمالية المستقبلية؛ والتعرض للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتغيرة في الأسواق الدولية والناشئة؛ والتغييرات في إستراتيجية العمل أو اللوائح الحكومية أو الظروف الاقتصادية أو ظروف السوق التي قد تؤدي إلى إضعاف أصولنا؛ والزيادات في نفقاتنا أو التزاماتنا التمويلية المتعلقة بالحالة الصحية للموظفين، و/أو الحالة الصحية للمتقاعدين، و/أو مزايا التقاعد؛ والالتزامات الضريبية الإضافية المحتملة للولايات المتحدة أو الدولية؛ والمطالبات أو الدعاوى القضائية المحتملة المتعلقة بالعمل والتوظيف، والإصابة الشخصية، والأضرار التي تلحق بالممتلكات، والممارسات التجارية، والمسؤولية البيئية وغيرها من المسائل الأخرى؛ وقدرتنا على تحقيق الفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ أو التصرفات أو المشاريع المشتركة أو التحالفات الاستراتيجية؛ وقدرتنا على تحقيق الفوائد المتوقعة من مبادرات التحول لدينا؛ والتقلبات الدورية والموسمية في نتائج التشغيل لدينا؛ وقدرتنا على إدارة مصاريف التأمين والمطالبات؛ والمخاطر الأخرى التي تمت مناقشتها في ملفاتنا المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات من وقت لآخر، بما في ذلك تقريرنا السنوي بشأن نموذج 10-K للسنة المنتهية31 ديسمبر 2020 والتقارير المقدمة لاحقًا. يجب عليك مراعاة القيود المفروضة على البيانات التطلعية، والمخاطر المرتبطة بها، وعدم الاعتماد بشكل مفرط على دقة التنبؤات الواردة في مثل هذه البيانات التطلعية. نحن لا نتعهد بأي التزام لتحديث البيانات التطلعية بحيث تعكس الأحداث، أو الظروف، أو التغييرات في التوقعات، أو وقوع أحداث غير متوقعة بعد تاريخ تلك البيانات.
التوفيق بين التدابير المالية الممتثلة للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) والتدابير المالية غير الممتثلة للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا
نكمِّل من وقت لآخر الإبلاغ عن معلوماتنا المالية، المحددة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا ("GAAP")، ببعض الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. تشمل ما يلي: التعويضات والمزايا "المعدلة"؛ ونفقات التشغيل؛ وربح التشغيل؛ وهامش التشغيل؛ ومصروفات الدخل و(المصروفات) الأخرى؛ والدخل قبل ضرائب الدخل؛ ومصروفات ضريبة الدخل؛ ومعدل الضريبة الفعلي؛ وصافي الدخل؛ وعائد السهم. نحن نقدم الإيرادات، والإيرادات لكل قطعة، على أساس عملة ثابتة. بالإضافة إلى ذلك، نفصح عن التدفق النقدي الحر والعائد على رأس المال المستثمر ("ROIC").
نحن نعتقد أن هذه المقاييس غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا توفر معلومات مفيدة لمساعدة مستخدمي بياناتنا المالية في فهم نتائجنا المالية وتدفقاتنا النقدية بشكل كامل، وتقييم أدائنا المستمر، لأنها تستبعد العناصر التي قد لا تكون مؤشراً على عملياتنا الأساسية، أو لا علاقة لها بها، وقد توفر أساسًا مفيدًا لتحليل الاتجاهات في أعمالنا الأساسية. تُستخدم هذه المقاييس غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا داخليًا من جانب الإدارة، لتحليل الأداء التشغيلي لوحدة الأعمال، وتخصيص موارد وحدة الأعمال، وفيما يتعلق بقرارات منح تعويضات الحوافز.
يجب النظر في المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، بالإضافة إلى، وليس بديلاً عن، نتائجنا المُبلغ عنها، المُعدَّة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. معلوماتنا المالية المعدلة لا تمثل أساسًا محاسبيًا شاملاً. لذلك، قد لا تكون معلوماتنا المالية المعدلة قابلة للمقارنة بالمعلومات التي تحمل عنوانًا مشابهًا، والتي قامت بالإبلاغ عنها شركات أخرى.
التحول والرسوم الأخرى
ربح التشغيل المعدل، وهامش التشغيل، والدخل قبل ضرائب الدخل، وصافي الدخل، وعوائد الأسهم، قد تستبعد تأثير الرسوم المتعلقة بأنشطة التحول، وحسن السمعة، وانخفاض قيمة الأصول، وتصفية الاستثمارات.
التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وأنشطة التحوُّط المالي
تستثني الإيرادات المحايدة للعملة، والإيرادات لكل قطعة، وأرباح التشغيل، تأثير مقارنة الفترات الحالية بالسابقة لتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية، وأي أنشطة تحوُّط خاصة بالعملة الأجنبية. تُحسب هذه التدابير عن طريق قسمة الإيرادات بالدولار الأمريكي المُبلغ عنها للفترة الحالية، والإيرادات لكل قطعة، والأرباح التشغيلية، على متوسط أسعار الصرف للفترة الحالية، لاشتقاق إيرادات الفترة الحالية بالعملة المحلية، والإيرادات لكل قطعة، وأرباح التشغيل. ثم تُضرب المبالغ المشتقة في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية المستخدمة، للإفصاح عن النتائج المقارنة لكل شهر في فترة السنة السابقة (بما في ذلك تأثير أي أنشطة تحوُّط متعلقة بالعملات الأجنبية). الفرق بين الإيرادات بالدولار الأمريكي المبلغ عنها للفترة الحالية، والإيرادات لكل قطعة، وأرباح التشغيل، وبين الإيرادات بالدولار الأمريكي المُشتقة للفترة الحالية، والإيرادات لكل قطعة، والأرباح التشغيلية، يمثل تأثير مقارنة الفترات الحالية بالسابقة بالنسبة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأنشطة التحوُّط المالي.
التعديلات الخاصة بمرحلة التقاعد وما بعد التقاعد وفقًا لمحاسبة القيمة حسب السوق
نحن ندرك التغيرات التي تطرأ على القيمة العادلة لأصول خطة التقاعد وصافي المكاسب والخسائر الاكتوارية (التأمينية)، التي تزيد عن 10% لخطط المزايا المحددة الخاصة بمرحلة التقاعد وما بعد التقاعد على الفور، كجزء من دخل (مصروف) المعاشات التقاعدية الأخرى. نكمل عرضنا لبعض البيانات المالية بمقاييس غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، التي تستبعد تأثير المكاسب والخسائر المعترف بها بما يتجاوز حد 10% وتأثيرات ضريبة الدخل ذات الصلة. ونعتقد أيضًا أن استبعاد هذه التأثيرات الخاصة بمحاسبة القيمة حسب السوق يوفر معلومات تكميلية مهمة، عن طريق إزالة التقلبات المرتبطة بالتغيرات قصيرة الأجل في أسعار الفائدة في السوق، وقيم الأسهم، والعوامل المماثلة.
تُحسب آثار ضريبة الدخل المؤجلة على التعديلات الخاصة بمرحلة التقاعد وما بعد التقاعد وفقًا لمحاسبة القيمة حسب السوق بضرب معدلات الضرائب القانونية المعمول بها في كل ولاية ضريبية، بما في ذلك الولاية القضائية الفيدرالية الأمريكية والعديد من الولايات الأمريكية والولايات القضائية غير الأمريكية، حسب التعديلات.
التدفق النقدي الحر
نحن نحسب التدفق النقدي الحر بوصفه تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية، مطروحًا منها النفقات الرأسمالية والعائدات المكتسبة من بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات، بالإضافة إلى، أو ناقص، صافي التغيرات في الذمم المالية المدينة وأنشطة الاستثمار الأخرى. ونرى أن التدفق النقدي الحر هو مؤشر مهم لمقدار النقد الناتج عن عملياتنا التجارية المستمرة، ونستخدم ذلك كمقياس للنقد الإضافي المتاح للاستثمار في أعمالنا، والوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بالديون، وإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين.
العائد على رأس المال المستثمر
يُحسب العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) على أنه الاثني عشر شهرًا اللاحقة ("TTM") للدخل التشغيلي المعدل مقسومًا على متوسط إجمالي الدين، والتزامات مزايا مرحلة التقاعد وما بعد التقاعد غير المتداولة، وحقوق المساهمين، في نهاية الفترة الحالية ونهاية الفترة المقابلة للسنة السابقة. نظرًا لأن العائد على رأس المال المستثمر ليس مقياسًا محددًا من جانب المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، فإننا نحسبه جزئيًا باستخدام مقاييس مالية غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، والتي نرى أنها أكثر دلالة على أداء أعمالنا المستمر. نحن نعتبر العائد على رأس المال المستثمر مقياسًا مفيدًا لتقييم فعالية استثماراتنا الرأسمالية طويلة الأجل وكفاءتها.
مقاييس تطلعية غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا
من وقت لآخر، عند تقديم مقاييس تطلعية غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، لا يمكننا تقديم تسويات كمية لمقياس المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا الأكثر ارتباطًا بسبب عدم التيقّن من توقيت أي تعديلات يمكن أن تكون جوهرية في أي فترة، أو مقدارها، أو طبيعتها.
