Atlanta, Géorgie
Faits saillants des transactions
- Comprend les entreprises de chargement partiel (LTL) et de chargement complet dédié d’UPS
- Fermeture prévue au cours du deuxième trimestre de 2021
UPS (NYSE: UPS) a conclu un accord définitif pour vendre UPS Freight (UPSF) à TFI International Inc. (NYSE and TSX: TFII) pour 800 millions de dollars, sous réserve du fonds de roulement et d’autres ajustements.
« Nous sommes enthousiasmés par l’avenir et les opportunités que cela crée pour UPS et UPS Freight dans le cadre de TFI International Inc. », a déclaré Carol Tomé, directrice générale d’UPS. « Cet accord permet à UPS de se concentrer encore plus sur le laser sur les éléments clés de notre activité qui génèrent la plus grande valeur pour nos clients. »
La décision de vendre UPS Freight a été prise à la suite d’une évaluation approfondie du portefeuille UPS et s’aligne sur le positionnement stratégique « meilleur, pas plus grand » de la Société.
UPS et TFI International concluront également un accord pour qu’UPS Freight continue d’utiliser le réseau de colis nationaux d’UPS pour effectuer les envois, pour une période de cinq ans.
La transaction, qui est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires, devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2021. UPS prévoit de comptabiliser une charge de perte de valeur avant impôts hors trésorerie d’environ 500 millions de dollars dans son état du bénéfice consolidé pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020.
Avec un historique d’exploitation de plus de 85 ans, UPS Freight est l’un des plus grands transporteurs de chargements partiels aux États-Unis, offrant une gamme complète de solutions régionales et de longs parcours et une garantie de livraison à temps pour tous les envois de chargements partiels. Son siège social est situé à Richmond, VA.
Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier et King & Spalding LLP agit en tant que conseiller juridique d’UPS.
Une présentation fournissant plus de détails sur la transaction sera affichée sur le site Web des Relations avec les investisseurs d’UPS.
À propos d’UPS
UPS (NYSE: UPS) est l’une des plus importantes sociétés de livraison de colis au monde avec un chiffre d’affaires de 74 milliards de dollars en 2019 et fournit une large gamme de solutions logistiques intégrées à des clients dans plus de 220 pays et territoires. Les plus de 500 000 employés de l’entreprise adoptent une stratégie énoncée simplement et exécutée avec force : Priorité au client. Guidée par ses employés. Axée sur l’innovation. UPS s’engage à être un gardien de l’environnement et à contribuer positivement aux communautés que nous servons dans le monde. UPS adopte également une position forte et inébranlable en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. L’entreprise se trouve sur Internet à l’adresse www.ups.com, avec plus de renseignements aux adresses www.pressroom.ups.com et www.investors.ups.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient et fait référence à des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations autres que celles de faits actuels ou historiques, et toutes les déclarations accompagnées de termes, comme « s’attendre », « anticiper », «planifier» et leurs variations, et des termes similaires, sont destinés à être des déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs sont soumis aux dispositions de la sphère de sécurité des lois fédérales sur les valeurs mobilières conformément à l’article 27A du Securities Act de 1933 et à l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934. Les énoncés prospectifs sont soumis à certains risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de notre expérience historique, de nos attentes actuelles ou de nos résultats prévus. Ces risques et incertitudes, dont plusieurs sont hors de notre contrôle, comprennent, sans s’y limiter : Notre capacité et celle de TFI International Inc. de satisfaire aux conditions de clôture et d’obtenir les approbations réglementaires nécessaires en temps opportun; le risque qu’une approbation, un consentement ou une autorisation réglementaire requis pour la transaction proposée ne soit pas obtenu ou soit obtenu sous réserve de conditions qui ne sont pas prévues; les difficultés ou les dépenses imprévues liées à la transaction; les perturbations commerciales pendant ou après la vente, y compris le détournement du temps et de l’attention de la direction; la réponse des partenaires commerciaux à l’annonce et à la suspension de la transaction; notre capacité à réinvestir avec succès le produit (après ajustement) de la vente dans le cadre de notre activité principale d’une manière qui crée de la valeur pour nos actionnaires; et les autres risques discutés dans nos dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission de temps à autre, y compris notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2020, puis les rapports déposés. Vous devez tenir compte des limites et des risques associés aux énoncés prospectifs et ne pas vous fier indûment à l’exactitude des informations contenues dans ces énoncés prospectifs. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs pour refléter des événements, des circonstances, des changements dans les attentes ou la survenance d’événements imprévus après la date de ces énoncés, sauf si la loi l’exige.