UPS 2022년 4분기 수익 발표

• 종합 매출은 270억 달러이며 지난해보다 2.7% 감소
• 종합 운영 마진 11.8%, 조정 종합 운영 마진 14.1%
• 희석 EPS는 3.96달러, 조정된 희석 EPS는 3.62달러로 지난 해보다 0.8% 증가
• 분기별 배당금 1.62달러, 주당 6.6% 인상 및 기존 승인을 대체하는 새로운 50억 달러 주식 환매 프로그램 승인 발표

애틀랜타 - UPS(NYSE:UPS)는 270억 달러의 2022년 4분기 종합 매출을 오늘 발표했으며 이는 2021년 4분기에 비해 2.7% 감소한 것입니다. 종합 영업 이익은 32억 달러였으며 이는 2021년 4분기와 비교하여 17.9% 감소한 것이며 조정 기준으로는 3.3% 감소한 것입니다. 해당 분기의 희석 주당 순이익은 3.96달러였고, 조정된 희석 주당 순이익은 3.62달러로 2021년 동기 대비 0.8% 증가했습니다.

2022년 4분기 GAAP 결과에는 순이익 2억 9,900만 달러 또는 7억 8,200만 달러의 비현금, 세후 시가평가(MTM) 연금 이득으로 구성된 세후 희석 주당 0.34달러, 인센티브 보상 프로그램 설계 변경과 관련하여 제한 성과 주식(RFU)의 가속화된 연금 수령권으로 인한 3억 8,400만 달러의 세후 비용의 일시 비현금, 회사의 MD-11 항공기 잔존 가치 감소로 인한 세후 비용 5,800만 달러의 비현금 및 세후 변환, 그리고 기타 4,100만 달러의 비용이 포함됩니다.

“5년 연속 고객에게 최고의 서비스를 제공하고 연휴 시즌 동안 고객에게 중요한 물류를 전달하기 위해 노력해주신 모든 UPS인들에게 감사드리고 싶습니다”라고 UPS 최고 경영자 Carol Tomé가 말했습니다. “올해, 우리는 목표한 종합 운영 마진과 투자 자본 목표 수익률을 기대했던 것보다 1년이나 일찍 달성했습니다. 2022년의 성과는 당사의 전략이 성공적이라는 걸 보여줍니다.”

미국 국내 시장

• 매출이 3.1% 증가했으며 이는 개당 매출이 7.2% 증가한 것이 주요 원인입니다.
• 운영 마진은 10.1%였으며 조정된 운영 마진은 12.8%였습니다.

국제 시장

• 낮은 국내 물량과 약한 중국 무역로로 인해 일평균 거래량이 8.6% 감소한 결과 매출이 8.3% 감소했습니다.
• 운영 마진은 20.6%였으며 조정된 운영 마진은 22.0%였습니다_.

공급망 솔루션¹

¹ ASC Topic 280 – Segment Reporting에 따른 보고 가능한 부문의 기준을 충족하지 않는 운영 부문으로 구성됩니다.

• 항공 및 해상 화물 포워딩 물량 및 시장 시세 감소로 인해 수익이 18.1% 감소했으나, 헬스케어 사업 성장으로 이를 상쇄할 수 있었습니다.
• 운영 마진은 8.7%였으며 조정된 운영 마진은 10.5%였습니다.

2022년 연간 종합 실적

• 매출은 1,003억 달러로 3.1% 증가했습니다.
• 영업 이익은 131억 달러, 조정된 영업 이익은 139억 달러로 5.4% 증가한 것입니다.
• 운영 마진은 13.0%였으며 조정된 운영 마진은 13.8%였습니다.
• 희석 EPS는 총 13.20달러, 조정된 희석 EPS는 12.94달러였습니다.
• 조정된 투자 자본 수익률은 31.3%였습니다.
• 영업에서 나온 현금은 141억 달러이며 잉여 현금 흐름은 90억달러였습니다.

또한, 회사는 배당금과 사주 매입을 통해 86억 달러의 현금을 주주들에게 반환했습니다.

주주 반환

14년째, UPS 이사회는 회사의 분기별 배당금에 인상을 승인했습니다. UPS는 총 발행주식 클래스 A 및 클래스 B에 대해 주당 1.62달러의 2023년 1분기 배당금을 지급할 예정입니다. 배당금은 2023년 2월 21일 기준 주주명부상의 주식 소유자들에게 2023년 3월 10일 지급됩니다. 나아가, UPS 이사회는 기존의 승인을 대체하는 50억 달러의 새로운 주식 환매를 승인했습니다.

2023년 전망

UPS는 향후 연금 조정 또는 기타 예상치 못한 사건의 영향을 반영하는 조정을 예측 또는 제공하는 것이 불가능하므로 조정된 (비 GAAP) 기준에 대한 지침을 제공하며, 이는 보고된 (GAAP) 실적에 포함되고 중요한 내용일 수 있습니다.

2023년 전체에 걸쳐, UPS는 970억 ~994억 달러 사이의 수익과 12.8%~13.6% 사이의 조정된 종합 운영 마진을 기대하고 있습니다.

UPS는 자본 지출은 약 53억 달러, 배당금 지급은 이사회 승인에 따라 약 54억 달러, 주식 환매는 약 3억 달러가 되도록 계획하고 있습니다. 유효 세율은 약 23.5%가 될 것이라고 예상됩니다.

_{* “조정된” 양은 비 GAAP 재무 측정치입니다. 필수 조정을 비롯한 비 GAAP 재무 측정치에 대한 논의는 이 발표 자료의 부록을 참고하십시오.}

문의:
UPS 미디어 관계 담당: 404-828-7123 또는 pr@ups.com
UPS 투자자 관계 담당: 404-828-6059 (옵션 4) 또는 investor@ups.com

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전화 회의 정보

UPS CEO인 Carol Tomé와 CFO인 Brian Newman는 2023년 1월 31일 오전 8시 30분(ET) 전화 회의에서 투자자 및 분석가들과 4분기 실적에 관해 논의할 예정입니다. 이 전화 회의는 라이브 웹캐스트를 통해 공개됩니다. 전화 회의에 액세스하려면 www.investors.ups.com으로 이동하여 "Earnings Conference Call"를 클릭하십시오. 추가적인 재무 정보는 “Quarterly Earnings and Financials” 아래에 www.investors.ups.com에 게시되어 있는 재무 세부 일정에 포함되어 있으며 Form 8-K의 임시 보고서에 대한 증거로 SEC에 제출한 것입니다.

UPS 소개

UPS(NYSE: UPS)는 2022년 매출이 1,003억 달러인 세계 최대의 회사 중 하나로, 220개 이상의 국가와 관할 구역에 있는 고객들에게 광범위한 통합 물류 솔루션을 제공합니다. “가치 있는 것을 운송해 세상을 나아가게 한다”라는 당사의 사명에 초점을 맞추어, 500,000명 이상의 직원은 명료하게 제시되고 강력하게 추진되는 전략을 따르고 있습니다. 고객 우선, 선도적인 인력, 혁신 주도를 기억하십시오. UPS는 환경에 미치는 영향을 줄이고 우리가 서비스하는 전 세계의 커뮤니티를 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한, UPS는 다양성, 공정성, 포용성을 지지하는 확고한 입장을 취하고 있습니다. 더 자세한 정보는 www.ups.com, about.ups.com 및 www.investors.ups.com에서 확인할 수 있습니다.

미래 예측 진술

이 공개 문서와 주식 거래 위원회(SEC)에 제출한 서류에는 1995년 증권민사소송개혁법의 의미에 들어 있는 “미래 예측 진술”이 포함될 수 있습니다. 현재 또는 역사적 사실 이외의 진술 및 “의지”, “믿음”, “예측”, “기대”, “추정”, “가정”, “의도”, “예상”, “목표”, “계획” 등의 용어와 이와 유사한 용어가 있는 모든 진술은 미래 예측 진술로 의도된 것입니다. 미래 예측 진술은 1933년 증권거래법 27A절 및 1934년 증권거래법 21E절에 따른 연방 증권법의 세이프 하버 조항에 따라 만들어진 것입니다.

때때로 UPS는 서면 또는 구두로 미래 예측 진술을 다른 공개 자료에 포함시킵니다. 미래 예측 진술은 UPS의 전략적 방향, 전망, 미래 결과 또는 미래 사건에 대한 UPS의 의도, 믿음, 예측 또는 현재의 기대와 관련될 수 있으며 엄밀하게는 역사적 또는 현재의 사실과는 관련되지 않습니다. 경영진은 이러한 미래 예측 진술을 작성할 때는 그것이 타당하다고 생각합니다. 하지만, 미래 예측 진술은 작성된 날짜의 현재만 말하고, 그 특성상 미래는 확실하게 예측할 수 없기 때문에 미래 예측 진술을 지나치게 신뢰하지 않도록 주의해야 합니다.

미래 예측 진술은 실제 결과가 우리의 과거 경험과 현재의 기대 또는 예상된 결과와 크게 다르게 만들 수 있는 특정 위험과 불확실성의 지배를 받습니다. 이러한 위험과 불확실성에는 다음의 영향이 포함되지만 이에 국한되는 것은 아닙니다. COVID-19 팬데믹이 UPS의 사업과 운영, 재무 성과 및 유동성, 고객 및 공급업체 그리고 전 세계 경제와 관련된 지속적인 불확실성. 미국에서 또는 국제적으로 발생하는 일반적인 경제 상황의 변화. 지역, 국가, 산업 발전 및 중요한 경쟁. 중요한 고객과의 관계 변화. 자격을 갖춘 직원을 채용 및 보유할 수 있는 당사의 능력. 물리적 또는 데이터 보안 요건 또는 모든 데이터 보안 침해 사건의 증가 또는 복잡도 증가. 직원의 파업, 작업 정지 또는 태업. 노동 계약 협상 결과 및 재가. 브랜드 이미지 및 기업 평판을 유지하는 능력. 정보 기술 인프라 중단. 지구 기후 변화. 테러리스트의 공격, 유행병 또는 팬데믹을 포함한 자연적 또는 인공적인 사건이나 재해로 인한 사업 중단 또는 사업에 미치는 영향. 국제 시장에서 변화하고 있는 경제, 정치, 사회적 발전에 노출. 인수, 처분, 합작 투자 또는 전략적 제휴로 인한 예상되는 이익을 실현할 수있는 능력. 휘발유, 디젤 및 제트 연료를 포함한 에너지 가격 변동 또는 이러한 상품 공급 중단. 환율 또는 이자율 변화. 미래의 자본 투자 요구를 정확하게 예측할 수 있는 능력. 직원 건강, 퇴직자 건강 및/또는 연금 혜택과 관련된 상당한 비용 및 재정 지원 의무 사항의 증가. UPS의 자산에 손상을 줄 수 있는 사업 전략, 정부 규제 또는 경제나 시장 상황의 변화. 미국 또는 국제 세금 부채 추가 가능성. 기후 변화와 관련하여 점점 더 엄격해지는 법률 및 규정. 노동 및 고용, 신체적 상해, 재산 피해, 사업 관행, 환경 책임 및 기타 사안과 관련된 청구 및 소송 가능성. 주식 거래 위원회에 제출한 서류(2021년 12월 31일 회계연도 마감을 위한 양식 10-K의 연례 보고서, 분기 마감을 위한 양식 10-Q의 분기 보고서 2022년 3월 31일 및 이후 제출된 보고서 포함)에서 때때로 논의된 기타 위험. 미래 예측 진술의 한계와 이와 관련된 위험을 고려해야 하며 이와 같은 미래 예측 진술에 포함된 예측의 정확성을 지나치게 신뢰해서는 안 됩니다. UPS는 사건, 상황, 기대의 변화 또는 이러한 진술일 후에 예기치 않은 사건이 발생한 것을 반영하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트할 어떠한 의무도 지지 않습니다.

전년 동기와의 비교를 포함한 정보는 조정된 결과를 반영할 수 있습니다. 조정된 결과 및 기타 비 GAAP 재무 측정치의 조정은 부록을 참조하십시오.

GAAP 및 비 GAAP 재무 측정치 조정

때때로 UPS는 일반적으로 인정된 회계원칙(GAAP)에 따라 결정된 UPS 재무 정보의 보고 사항을 확실한 비 GAAP 재무 측정치로 보완합니다.

조정된 재무 측정치는 GAAP에 따라 준비된 보고 실적을 대체하는 것이 아니며 함께 고려되어야 합니다. 당사의 조정된 재정적 조치는 회계의 종합 기반을 대표하는 것이 아니므로 다른 회사들이 보고한 유사한 제목의 조치들과 비교할 수 없습니다.

미래 예측 비GAAP 측정 기준

때로는 미래 예측 비GAAP 측정 기준을 제시할 때 시기, 금액 또는 조정 특성이 갖는 불확실성으로 인해 가장 밀접하게 상관 관계가 있는 GAAP 측정치에 대해 양적인 조정을 제공할 수 없습니다.

외화 환율과 헤징 활동의 변동

통화 중립 매출, 개당 매출, 영업 이익은 외화 환율 변동 및 외화 헤징 활동의 기간별 영향을 제외합니다. 이러한 측정치는 당기 현지 통화 수익, 개당 매출 및 영업 이익을 도출하기 위해 당기에 보고된 미화 매출, 개당 매출 및 영업 이익을 당기 평균 환율로 나누어 계산됩니다. 그런 다음, 도출된 금액을 이전 연도(외환 헤징 활동의 영향 포함)의 달별로 비교 가능한 결과를 변환하는 데 사용되는 평균 외환 환율로 곱합니다. 당기에 보고된 미화 매출, 개당 매출 및 영업 이익과 도출된 당기 미화 매출, 개당 매출 및 영업 이익 간의 차이는 외환 환율 및 헤징 활동의 기간별 영향입니다.

인센티브 보상 프로그램 설계 변경

2022년에 당사는 인센티브 보상 프로그램에 특정한 구조적 변경을 실시했고, 이는 반복할 계획이 없는 특정 주식 인센티브 보상의 가속화된 연금 수령권과 관련하여 일시 비현금 비용의 결과를 가져왔습니다. 당사의 운영 이익, 운영 마진, 소득세 전 소득, 이러한 변경의 영향을 제외한 비GAAP 조치의 순이익 및 주당 순이익의 발표를 보완합니다. 이러한 변경의 영향을 제외함으로써 당사의 재무 보고서 사용자가 보상 및 혜택 비용의 기본 성장 트렌드를 적절히 식별할 수 있도록 해준다고 생각합니다.

장기 존속 자산 추정 잔존 가치 변경

2022년 4사분기에 당사는 2023년에는 기존의 MD-11 항공기 6대의 운영을 중단하도록 결정했습니다. 이와 관련하여, 당사에서는 당사의 MD-11 비행 그룹의 예상 진존 가치의 감소로 인한 일시 비현금 비용이 발생했습니다. 당사는 당사의 운영 이익, 운영 마진, 소득세 전 소득, 이러한 변경의 영향을 제외한 비GAAP 조치의 순이익 및 주당 순이익을 보완합니다. 우리는 이러한 비용의 영향을 제외함으로써 재정 보고서의 사용자가 당사의 장기 존속 자산과 관련된 지속적인 비용을 이해할 수 있도록 한다고 생각합니다.

전환 및 기타 비용

조정된 EBITDA, 영업 이익, 영업 마진, 법인세 차감 전 수익, 순수익, 주당순이익은 전환 활동, 영업권, 자산 손상, 매각과 관련된 비용의 영향을 제외할 수 있습니다. 우리는 이러한 비용의 영향을 제외함으로써 재정 보고서의 사용자가 경영진과 동일한 관점에서 기본 사업 성과를 바라볼 수 있도록 한다고 생각합니다. 우리는 당사의 사업부의 운영 성과를 평가할 때, 리소스 배치 결정을 할 때, 또는 인센티브 보상 어워드를 결정할 때, 이런 비용을 고려하지 않습니다.

확정급여형 연금 및 퇴직 후 의료 계획 손익

UPS는 복리후생 계획에 계획 수정으로 인한 손익 뿐 아니라 정의된 당사 연금 및 퇴직 급여의 10% 범위(계획 자산의 공정 가치 또는 계획의 예상 복리후생 의무 중 더 큰 금액의 10%로 정의)를 초과하는 플랜 자산 적정 가치 삭감 및 합의, 보험 수리적 이익 또는 또는 손실을 투자 소득(비용) 및 기타 합병손익계산서 일부로 즉시 인정합니다. 조정된 측정치를 이용해 법인세 차감 전 수익, 순이익 및 주당순이익 제공을 보완하며, 이러한 손익의 영향과 관련 소득세 효과를 배제합니다. UPS는 이러한 확정 급여 제도의 손익을 제외하는 것은 제도 수정과 시장 금리, 주식 가치 및 유사한 요인의 단기 변동과 관련된 변동성을 제거함으로써 중요한 보완 정보를 제공한다고 생각합니다.

연금 및 퇴직 급여 조정의 이연 소득세 효과는 미국 연방 관할권 및 미국의 여러 주 및 비 미국 관할권을 포함하는 각 조세관할권에 해당하는 법정 세율을 조정액에 곱하여 계산됩니다.

잉여 현금 흐름

당사는 운영 활동의 현금 흐름에서 자본 지출과 소유물, 플랜트, 장비의 처분으로 발생한 수익금을 제하고 미수금 및 기타 투자 활동에서 발생한 순변동을 더하거나 빼서 잉여 현금 흐름을 계산합니다. UPS는 잉여 현금 흐름이 계속 진행 중인 당사의 사업 운영을 통해 어느 정도의 현금이 생성되었는지를 나타내는 중요한 지표라고 생각하며 이를 사업에 투자하고 채무를 변제하고 주주에게 현금을 반환할 수 있는 증분 현금의 지표로 사용하고 있습니다.

조정된 투자 자본 수익률

조정된 ROIC는 당기말과 전년도 해당 말기의 총부채, 비유동연금 및 퇴직급여채무와 자기자본의 평균으로 나눈 조정영업이익의 후행 12개월로 계산된 것입니다. 조정된 ROIC는 GAAP에 의해 정의된 측정치가 아니므로 어느 정도는 계속 진행 중인 사업 성과를 가장 잘 보여준다고 생각하는 비GAAP 재무 측정치를 사용하여 계산합니다. UPS는 조정된 ROIC가 장기 자본 투자의 효과와 효율성을 평가하는 데 유용한 측정치라고 생각합니다.

조정된 총부채/조정된 EBITDA

조정된 총부채는 현재 만기를 포함한 장기 부채 및 금융 리스 그리고 비유동연금 및 퇴직급여채무로 정의됩니다. 조정된 EBITDA는 인센티브 보상 프로그램 재설계, 변환 및 기타 비용, 확정급여 플랜 손익 및 기타 소득의 영향을 위해 조정된 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 수익으로 정의됩니다. UPS는 조정된 총부채와 조정된 EBITDA의 비율이 UPS 재정 능력의 중요한 지표이며 당사의 부채 수준을 평가할 때 제3자가 사용하는 비율이라고 생각합니다.