Atlanta, Georgia
Aspectos destacados de la transacción
- Incluye UPS de carga parcial (less-than-truckload, LTL) y empresas dedicadas a carga de camiones
- Se espera que cierre durante el segundo trimestre de 2021
UPS (NYSE: UPS), ha firmado un acuerdo definitivo para vender UPS Freight (UPSF) a TFI International Inc. (NYSE y TSX: TFII) por 800 millones de USD, sujeto a capital de trabajo y otros ajustes.
“Estamos entusiasmados con el futuro y las oportunidades que esto crea para UPS y UPS Freight como parte de TFI International Inc.”, dijo Carol Tomé, Directora General de UPS. “El acuerdo permite que UPS se centre aún más en las partes centrales de nuestro negocio que generan el mayor valor para nuestros clientes”.
La decisión de vender UPS Freight se tomó luego de una evaluación exhaustiva de la cartera de UPS y se alinea con el posicionamiento estratégico “mejor, no más grande” de la empresa.
UPS y TFI International también celebrarán un acuerdo para que UPS Freight continúe utilizando la red de paquetes nacionales de UPS para cumplir con los envíos, durante un período de cinco años.
Se espera que la transacción, que está sujeta a las condiciones de cierre habituales y las aprobaciones reguladoras, se cierre durante el segundo trimestre de 2021. UPS espera reconocer un cargo por deterioro antes de impuestos, no en efectivo, de aproximadamente 500 millones de USD en su estado de resultados consolidado para el año terminado el 31 de diciembre de 2020.
Con un historial operativo de más de 85 años, UPS Freight es uno de los transportistas LTL más grandes de los EE. UU., ofrece una gama completa de soluciones regionales y de largo recorrido y una garantía de entrega a tiempo para todos los envíos LTL y tiene su sede en Richmond, Virginia.
Goldman Sachs & Co. LLC es asesor financiero y King & Spalding LLP es asesor legal de UPS.
Se publicará una presentación con más detalles sobre la transacción en el sitio web de Relaciones con inversores de UPS.
Acerca de UPS
UPS (NYSE: UPS) es una de las compañías de transporte de paquetes más grandes del mundo, con unos ingresos en 2019 de 74 000 millones de USD, que proporciona una amplia gama de soluciones de logística integrada para clientes en más de 220 países y territorios. Más de 500 000 empleados de la empresa adoptan una estrategia que se ejecuta de manera simple y poderosa: El cliente es lo primero. Orientados a las personas. Nos motiva la innovación. UPS se compromete a proteger el medio ambiente y a contribuir positivamente a las comunidades a las que servimos en todo el mundo. UPS también mantiene una sólida e inquebrantable posición en apoyo de la diversidad, la igualdad y la inclusión. La empresa se encuentra en Internet en www.ups.com, con más información en www.pressroom.ups.com y www.investors.ups.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene y se refiere a “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones que no sean de hechos actuales o históricos, y todas las declaraciones acompañadas de términos como “esperar”, “anticipar”, “planificar” y variaciones de los mismos, y términos similares, tienen la intención de ser declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguardia de las leyes federales de valores de conformidad con la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de la Bolsa de Valores de 1934. Las declaraciones prospectivas están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de nuestra experiencia histórica, expectativas actuales o resultados previstos. Estos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, incluyen, entre otros: nuestra capacidad y la de TFI International Inc. para satisfacer las condiciones de cierre y obtener las aprobaciones reguladoras necesarias de manera oportuna; el riesgo de que cualquier aprobación, consentimiento o autorización reguladora requerida para la transacción propuesta no se obtenga o se obtenga sujeto a condiciones no anticipadas; dificultades o gastos imprevistos relacionados con la transacción; interrupciones comerciales durante o después de la venta, incluida la desviación del tiempo de gestión y la atención; la respuesta de los socios comerciales al anuncio y tramitación de la transacción; nuestra capacidad para reinvertir con éxito los ingresos (después del ajuste) de la venta como parte de nuestro negocio principal de una manera que cree valor para nuestros accionistas; y los otros riesgos discutidos en nuestras presentaciones con la Comisión de Bolsa y Valores de vez en cuando, incluido nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año 31 de diciembre de 2019, nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre 31 de marzo de 2020 y posteriormente la presentación de informes. Debe considerar las limitaciones y los riesgos asociados a las declaraciones prospectivas y no confiar indebidamente en la exactitud de la información contenida en dichas declaraciones prospectivas. No asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos, circunstancias, cambios en las expectativas o la aparición de eventos imprevistos después de la fecha de dichas declaraciones, excepto cuando lo exija la ley.