UPS anuncia acordo para venda da UPS Freight à TFI International Inc.

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Atlanta, Geórgia

Destaques da transação

  • Inclui negócios de carga fracionada (LTL) da UPS e carga total
  • Previsão de conclusão no segundo trimestre de 2021

A UPS (NYSE: UPS) celebrou um acordo definitivo para vender a UPS Freight (UPSF) à TFI International Inc. (NYSE e TSX: TFII) por US$ 800 milhões, sujeito a capital de giro e outros ajustes.

“Estamos entusiasmados com o futuro e com as oportunidades que essa transação traz para a UPS e para a UPS Freight como parte da TFI International Inc.”, disse a CEO da UPS, Carol Tomé. “O acordo permite que a UPS mantenha um foco ainda mais centrado nas partes essenciais do nosso negócio, que impulsionam um maior valor para os nossos clientes.” 

A decisão de vender a UPS Freight foi tomada após uma avaliação completa do portfólio da UPS e se alinha com o posicionamento estratégico “Melhor, não Maior” da empresa.

A UPS e a TFI International também celebrarão um acordo para que a UPS Freight continue a utilizar a rede de pacotes domésticos da UPS para distribuir remessas por um período de cinco anos.

Espera-se que a transação, que está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias, seja concluída no segundo trimestre de 2021. A UPS espera reconhecer um encargo não monetário de depreciação antes da tributação de aproximadamente US$ 500 milhões em sua declaração de renda consolidada para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Com um histórico operacional de mais de 85 anos, a UPS Freight, com sede em Richmond, no estado americano da Virgínia, é uma das maiores transportadoras de carga fracionada (LTL) dos EUA, oferecendo uma gama completa de soluções regionais e de longa distância e garantia de entrega no prazo para todas as remessas LTL.

A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como consultora financeira e a King & Spalding LLP está atuando como consultora jurídica para a UPS.

Uma apresentação mais detalhada da transação será publicada no site de Relação com Investidores da UPS.

Sobre a UPS

A UPS (NYSE: UPS), uma das maiores empresas de entrega de pacotes do mundo, com uma receita de US$ 74 bilhões em 2019, oferece uma ampla gama de soluções integradas de logística para clientes em mais de 220 países e territórios. Os mais de 500 mil funcionários da empresa adotaram uma estratégia que é declarada de forma simples e executada de forma poderosa: O cliente em primeiro lugar, liderada por pessoas, impulsionadas pela inovação. A UPS está comprometida em ser uma guardiã do meio ambiente e em contribuir positivamente para as comunidades que atendemos ao redor do mundo. A UPS também assume uma postura forte e inabalável em apoio à diversidade, à igualdade e à inclusão. A empresa pode ser encontrada na Internet em www.ups.com.br, com mais informações em www.pressroom.ups.com e www.investors.ups.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado contém e se refere a “declarações prospectivas”, de acordo com seu significado na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Declarações diferentes daquelas de fatos atuais ou históricos, e todas as declarações acompanhadas de termos como “esperar”, “prever”, “planejar” e suas variações, e termos similares, têm a intenção de ser declarações prospectivas. Declarações prospectivas são feitas no âmbito das disposições de porto seguro das leis federais de valores mobiliários nos termos da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários dos EUA (Securities Act) de 1933 e da Seção 21E da Lei de Negociação de Valores Mobiliários dos EUA (Securities Exchange Act) de 1934. Declarações prospectivas estão sujeitas a certos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes da nossa experiência histórica, expectativas atuais ou resultados previstos. Entre esses riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do nosso controle, estão, entre outros: a nossa capacidade e a da TFI International Inc. de satisfazer as condições de conclusão e obter as aprovações regulatórias necessárias em tempo hábil; o risco de qualquer aprovação regulatória, consentimento ou autorização necessária para a transação proposta não ser obtida ou ser obtida sujeita a condições que não foram previstas; dificuldades ou gastos imprevistos relacionados à transação; interrupções nos negócios durante ou após a venda, inclusive desvio de tempo e atenção da gerência; a resposta de parceiros de negócios ao anúncio e pendência da transação; a nossa capacidade de reinvestir com sucesso os rendimentos (após o ajuste) da venda como parte do nosso negócio principal de uma forma que crie valor para os nossos acionistas; e os outros riscos discutidos em nossos registros junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission) de tempos em tempos, inclusive o nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019, nosso Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 31 de março de 2020 e relatórios apresentados subsequentemente. Recomenda-se levar em conta as limitações e os riscos associados a declarações prospectivas e não confiar indevidamente na precisão das informações contidas nestas declarações prospectivas. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar declarações prospectivas para refletir acontecimentos, circunstâncias, mudanças de expectativas ou a ocorrência de acontecimentos imprevistos após a data dessas declarações, exceto conforme exigido por lei.

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